В 1895 году в Нижнем Новгороде кипят приготовления к самому значимому торговому мероприятию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствию города приходит конец, когда убивают влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами, выходящими за пределы его привычного восприятия. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.