Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов рисковать ради выполнения миссии. Однажды его участие в операции заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Николай подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от работы, пока идет расследование. Чтобы вынудить предателя действовать и попытаться его устранить, Устюжанин скрывается в удаленной деревне, где живет его старый товарищ, глава приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре понимает, что некоторые из его предшественников либо исчезли бесследно, либо были убиты.
