В глубине непроходимых лесов находится старинный город Ллорис, возведенный эльфами в давние времена. Однако ныне он управляется жестоким шерифом, так как люди изгнали прежних обитателей. Шериф обогащается за счет горожан, постоянно увеличивая налоги, что приводит население к бедности и голоду, лишая их средств к существованию. Всякий, кто осмеливается выступить против, рискует попасть под репрессии и пытки. В городе зреет недовольство, и жители, доведенные до отчаяния, решают просить помощи у эльфов, живущих в уединении. Они надеются на их магическую поддержку, хотя эльфы, не контактировавшие с людьми две сотни лет, опасаются нарушить свое хрупкое спокойствие.
