В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них выделяются современные художницы, выпускники западных университетов, социальные активисты и даже дочь губернатора. Медиа критикуют власти за произвол, в то время как следствие продолжает работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с юной послушницей Натальей. Его заинтриговало её полное равнодушие, и он увлекся беседой. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить их общение. Он знакомит Раевского со своей компанией, где начинаются философские дискуссии, поиски себя и своих пределов и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется как бы случайно, и первая кровь проливается якобы в шутку. Так же несерьезно возникает идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир, что так привлекательно в юности. Они выбирают яркое название из каббалы — "Клипот".